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    洞察二手車市場消費需求 汽車之家二手車報告重磅發布

    作者: 編輯 來源:互聯網 發布時間:2022-03-09

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    二手車迎來發展新機遇,行業內各環節新政不斷落地,拉動并促進行業正向有序發展。2021年,國內二手車交易量達到1758.51萬輛,同比增長22.62。盡管二手車行業加速復蘇、發展勢頭不斷沖高,但有關行業服務水平參次不齊、售后能力缺失、車輛保值率低及流轉周期長等問題仍值得關注。二手車行業未來走勢如何?

    近日,汽車之家研究院推出《2021二手車市場消費需求的深度洞察報告》,報告基于汽車之家龐大的用戶數據,就當前二手車市場的消費環境及市場需求給出全面解讀。

    早在2020年初,《關于推進二手車交易登記跨省通辦便利二手車異地交易的通知》從監管上實現了二手車轉移登記的全國流通。雖然汽車行業近年受到疫情及地方自然災害等不利因素的影響,但政策的利好及終端用車需求的釋放,使得2021年全年二手車行業迎來復蘇。

    當前,二手車行業仍面臨服務水平差異明顯、售后能力普遍缺失或低下、新能源二手車保值率偏低及車輛流轉周期長等問題,行業發展面臨阻礙。因此,汽車之家研究院著眼于二手車行業發展,聚焦行業痛點,傾聽用戶聲音,發布《2021二手車市場消費需求洞察報告》,以期助力二手車市場高效有序發展。

    二手車交易量已達新車市場總量近七成

    國內二手車行業相較于國際成熟市場發展較晚。

    1990年后,國內非公汽車需求及舊車交易需求得到政策上的肯定。伴隨著1998年二手車交易市場相關管理辦法的發布,國內二手車市場進入萌芽階段。據中國汽車流通協會統計數據顯示,1990年-2004年間,國內二手車年復合增長率(CAGR)約為39.9。

    2005年,《二手車流通管理辦法》正式實施,該文件取消了二手車交易場所的專營壟斷,標志著國內二手車行業進入全面成長階段。車商、互聯網自營交易平臺、二手車汽貿企業作為首批“場外”經營者正式合規參與。2009年后,新車市場的“汽車下鄉”活動,掀起全國范圍內新車換購風潮。從2005年-2014年,十年間二手車交易年復合增長率達115.4。

    進入2015年,二手車電商交易平臺全面發力,B端交易補貼與C端的廣告投放,使得全年二手車交易量同比大幅提升。一年后,國內二手車交易規模突破1000萬臺。2020年疫情爆發,二手車行業短暫沉寂,2021年迎來22.6的同比增幅及1758.51萬臺的交易量,達到新車銷售規模的67。對比新車市場而言,2015年-2021年這七年間,二手車交易量復合增長率約為9.3,高出新車市場5倍之多。

    結合汽車之家大數據來看,目前二手車關注度與新車關注度的變化趨勢高度重合。

    2021年,大眾品牌依靠業內較高的市場占有率,二手車交易線索量排名第一。豪華品牌BBA車源依舊是細分領域前三,日系品牌豐田、本田憑借較高保值率表現出色,在二手市場同樣受到關注。

    另一層面,國內二手車主要市場交易規模受區域生活習慣影響較大。

    從去年數據來看,除2月為傳統銷售淡季外,西北地區3、4月市場熱度顯著;而西南、中南市場的二手車消費者更偏愛年底。

    經濟發展、地緣差異、車輛專業知識、消費認同感仍是影響二手車交易的消費因素,區域市場整體格局依舊沒有改變。2021年,華東地區完成全國33.4的二手車交易量;而地理面積最大的西北地區,交易量僅為5.2,排名墊底。

    同時,環保準入對全國各區域二手車產生較大影響。目前來看,一線城市二手汽油車限遷門檻最高。雖然三線城市的綜合購買力不及二線城市,但53.3的城市要求二手車應符合“國六”排放標準。由于“國五”施行年份最短,全國流通領域的“國五”標準二手車總體規模最小。

    豪華品牌二手車崛起/新能源整體保值率有所改善

    國內二手車車源分布依舊延續高度集中特征。《報告》顯示,2021年二手車交易量排名前10的省市占全國二手車總體交易量的70.5。廣東、浙江、江蘇三省分列前三,占比依次為13.6、12.1、10.7。

    從交易價格來看,15萬元以下經濟型二手車市場占比逐年下降,2021年該細分領域占有率從2019年的67下降至52.7。而50萬元及以上高端車型市場占有率雖未觸及10,但相比于2019年占有率翻倍。

    二手車終端市場也正在加速升級。近年來的消費升級,尤其是2021年下半年“豪華品牌保值回購潮”等因素促成了豪華品牌二手車市場的火爆。2021年,大眾品牌購車熱度以9.6位列二手車消費榜單第一,寶馬、奧迪、奔馳分列二三四位?!癇BA”也成為近兩年來購車熱度增長最快的三個品牌。

    新能源方面,2021年國內新能源乘用車零售總銷量達298.9萬臺,同比增長169.1。新能源二手車市場規模僅為4,較2019年提升2.5倍,仍與傳統燃油二手車規模存在較大差距。當前,新能源二手車保值率偏低是新能源二手車規模擴張緩慢的根本原因。

    《報告》指出,主流傳統能源二手車3年期保值率依然維持在50-70。相比二手燃油車而言,新能源二手車整體1年期保值率相差6.9,3年期差距5.3。隨著行業發展,新能源汽車技術、智能化、電池密度等不斷提高,新能源二手車保值率已經有所轉好。

      德、日、中成為二手車消費者關注度前三名

    德系、日系以及中國品牌是二手車市場需求的主旋律,關注度位于市場前三。

    《報告》顯示,上述三個國別選擇率超過7成。此前一度被中國消費者青睞的韓國品牌,近年來受自身品牌力下降等因素,僅有2.3的選擇率。

    在新車市場上,中國品牌逐漸開辟出自己的新天地,但二手車市場,最受關注的依然是傳統強勢品牌,也就是市場保有量相對較高的品牌。在最受意向用戶關注的前10品牌中,大眾、奔馳、豐田位列前三,比亞迪位列第10,成為唯 一入榜的中國品牌。

    與保值率展現出的市場格局類似,當前國內車主在車系選擇上,選擇中國品牌的車主更關注SUV,選擇海外主流品牌的車主更關注中型車,而選擇豪華品牌的車主更傾向于中大型車。

    另外,二手車市場呈現出對3年內準新車更偏愛的趨勢,而車主也愿意為此付出更大的購車成本。此前最受關注的則是3-5年期車齡的二手車。這意味著,二手車在零售端已經不再是代步、練手等剛需單一用途用戶的選擇,優質車況、低折損成為消費者購車的首要因素。

    《報告》顯示,購車預算15萬元以下區間的消費者,舊車購車意向要高于新車。同時,首次購買二手車的消費者中,49.7的人群消費預算不足10萬,而換購車主更偏愛高價車。

    與以往不同,近年來年輕群體成為二手車消費主力人群。《報告》指出,超50的90后用戶選擇二手車的首要原因為購車預算有限。相較于新車,同等價位的二手車選擇空間更大,更能滿足年輕群體個性化的消費需求。

    去年,還有一個突出變化值得關注。目前已經有超過八成的用戶愿意為二手車增值服務額外支付費用。從服務種類來看,檢車報告與售后保障是消費者關注的首選,而主機廠熱衷推廣的“無理由退車”、“定期(或保值)回購”并不被大多數消費者買單。

    從二手車消費渠道來看,“官方認證二手車”逐漸成為潛在消費者最重要的選擇,但落地情況與意向不符。消費者對“官方認證二手車”的購車意愿超6成,但官方認證二手車實際交易量僅為市場總量的10。新興的直播銷售渠道開始嶄露頭角,但市場份額并不突出。

    在拒絕二手車的消費者中,62.5的群體對車況不透明的事故車仍然感到忌憚。而價格混亂、購車流程復雜、隱性消費過多等因素,仍困擾著二手車行業的發展。

    2022年,中國汽車市場將進入曾換購的高峰期,盤活二手車市場也是拉動整個汽車行業發展的關鍵。而2000萬輛的二手車交易規?;驅⒃?022年實現突破。汽車之家二手車以及汽車之家研究院將繼續發揮自身在數字化能力和數據資源方面的優勢,全力、持續地為二手車行業發展賦能。

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